Vermögensverwaltungsmandat schafft Mehrwert für Ihr Vermögen

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Im Rahmen eines diskretionären Vermögensverwaltungsmandats übernehmen wir die laufende Steuerung Ihres Vermögens – strukturiert, unabhängig und ausschliesslich in Ihrem besten Interesse.

Ausgangspunkt bildet eine sorgfältige Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Dabei berücksichtigen wir insbesondere Ihre Anlageziele, Ihren Zeithorizont sowie Ihre Risikoeignung und Risikofähigkeit. Auf dieser Basis ordnen wir Ihr Vermögen einer geeigneten Anlagestrategie zu.

Für die Umsetzung stehen verschiedene Strategien zur Verfügung, darunter auch hauseigene Strategien, die von Dr. Blumer & Partner entwickelt wurden. Sofern es zu Ihrer Situation passt und Ihren Zielen entspricht, kann eine Strategie auch bewusst gewählt werden. Entscheidend ist stets, dass Strategie und Investor zueinander passen.

Die Anlageentscheide erfolgen diszipliniert und frei von Emotionen. Sie werden im Rahmen eines strukturierten Portfolio-Management-Prozesses getroffen und durch ein internes Anlagekomitee begleitet. Dadurch stellen wir sicher, dass Entscheidungen nachvollziehbar, konsistent und im Einklang mit der definierten Strategie erfolgen.

Als unabhängiger Vermögensverwalter handeln wir ohne Produktinteressen oder Interessenkonflikte. Unsere Entscheidungen sind einzig dem langfristigen Erfolg und den Interessen unserer Kundinnen und Kunden verpflichtet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Strategien nach Risikoprofil
  Die Wahl der Anlagestrategie erfolgt auf Basis Ihrer Risikoeignung und Risikofähigkeit – mit Raum für individuelle Präferenzen.

• Unabhängigkeit und Objektivität
  Anlageentscheidungen erfolgen ohne emotionale Einflüsse und frei von Produktvorgaben Dritter.

• Strukturierter Entscheidungsprozess
  Professionelles Portfolio Management mit klaren Prozessen und Kontrolle durch ein Anlagekomitee.

• Eigene Bankverbindung
  Ihr Vermögen liegt auf einem auf Ihren Namen lautenden Konto und Depot bei einer renommierten Schweizer oder Liechtensteiner Bank – mit jederzeitiger Verfügbarkeit.

• Transparenz und Diskretion
  Vollständige Einsicht in Ihr Portfolio via Onlinezugang – transparent, diskret und nachvollziehbar.

Persönliches Gespräch

Gerne erläutern wir Ihnen unsere Vermögensverwaltungsmandate und Strategien in einem unverbindlichen Gespräch.
Nehmen Sie direkt Kontakt mit einem Mitglied unseres Teams auf.